Nachdem der Verräter Burns aus dem Kerker ausgebrochen ist, herrscht Ausgangssperre im Palast. Aber Queen Elizabeth hält sich nicht daran. Gemeinsam mit Grace verlässt sie den Palast. Lediglich mit Soldat Ralph als Beschützer will die Queen die Wahrsagerin Aurelia besuchen, um etwas über ihre Zukunft zu erfahren. Grace bittet Ellie und Masou Lord Osborne zu überwachen. Sie hat ihn im Verdacht, mit Burns gemeinsame Sache zu machen.

Mitten in der Nacht stößt Lady Jane einen markerschütternden Schrei aus. Sie glaubt, in der Galerie den Geist von König Heinrich VIII gesehen zu haben und da ist sie nicht die Einzige. Als auch Palastwache Ralph seltsame Vorfälle bei seinem nächtlichen Rundgang schildert, wächst die Unruhe am Hof. Queen Elizabeth verlangt Aufklärung und Grace nimmt die Ermittlungen auf. Sie glaubt an einen Grund hinter dem seltsamen Spuk.

Nachdem sich Grace von Spiderwebs Angriff erholt hat, soll sie mit den anderen Hofdamen bei Malerin Hilliard Modell sitzen. Doch die Jagd nach Spiderweb gibt sie natürlich nicht auf. Grace hat nämlich eine neue Spur. Sie hat bei der Verfolgungsjagd einen Geruch erkannt, der zwei Personen besonders verdächtig macht. Lady Sarah und Lady Jane! Grace hofft bei der Porträtsitzung einen Schritt weiterzukommen.

Elizabeth ist auf Hilfe angewiesen: Noch immer wird ihr Sturz geplant, um die schottische Königin Mary auf den Thron zu bringen. Sogar vor den eigenen Reihen scheint sie nicht sicher. So wird kurz vor dem großen Ball, bei dem sie ihre Macht demonstrieren will, die königliche Krone gestohlen. Als ausgerechnet Masou, Hofnarr und Schauspieler am Hof, unter Verdacht gerät, setzt Grace alles daran, die Unschuld ihres Freundes zu beweisen.