Willy Brandt erfährt, dass sich um ihn ein Geflecht aus Fantasien und Halbwahrheiten bildet. Verunsichert und von Depressionen geplagt, zweifelt er am Rückhalt von Herbert Wehner und der SPD-Fraktion. Nach einem frostigen Gespräch fordert Wehner ihn auf, binnen 24 Stunden zu entscheiden. Brandt beschließt seinen Rücktritt und schlägt Helmut Schmidt als Nachfolger vor, der die Umstände empört zurückweist....

Im Frühjahr 1974 reist Bundeskanzler Willy Brandt durch Norddeutschland. Begleitet wird er von seinem Referenten Günter Guillaume, gegen den seit Monaten der Verdacht besteht, für die Stasi zu arbeiten. Innenminister Genscher und Verfassungsschutzpräsident Nollau lassen ihn jedoch weiterarbeiten, um Beweise zu sammeln. Nach Guillaumes Verhaftung werden auch Sicherheitsbeamte befragt....

Ein Kriminalpolizist, der sich vor Tatorten fürchtet, ist eine ähnlich aberwitzige Vorstellung wie ein Olympiaschwimmer mit Angst vor Wasser. Aber leider leidet der LKA-Beamte Robert aus Hannover tatsächlich an einer Phobie, die es ihm unmöglich macht, flüchtige Ganoven zu verfolgen oder auch nur einen Tatort zu betreten. Der Mittfünfziger würde sich auf seine alten Tage am liebsten zum "Profiler" weiterbilden lassen....