Wie jedes Jahr rasten die sibirischen Kraniche auf ihrem Weg nach Norden im Dschungel. Mogli lernt die Kranichdame Aliona kennen. Er ist begeistert von ihrer Flugkunst. Zu gern möchte er mit ihr und den anderen Kranichen fliegen und die blauen Berge, die gelben Ebenen und den glitzernden Silbersee kennenlernen. Aber dazu muss er erst einmal fliegen lernen.

Beim Sturz von einem Baum verletzt sich Balu an der Nase. Jetzt braucht er einen ganz besonderen, medizinischen Honig, um seine Schmerzen zu lindern. Mogli und Baghira machen sich auf den Weg zu einem Mandelbaum. In diesem soll der Honig sein. Doch irgendjemand hat bereits den gesamten Honig mitgenommen. Zusammen mit Rikki, dem Mungo, verfolgen sie die Spur des frechen Honigdiebs.

Balu und Baghira finden ihr Essen in Moglis Baum. Sie verdächtigen ihn, sie bestohlen zu haben. Vergeblich beteuert er seine Unschuld. Mogli verlässt enttäuscht seine Freunde. Und es kommt noch schlimmer: Auch Akela glaubt, dass Mogli ihn bestohlen hat. Zur Strafe verbannt er ihn aus dem Wolfsrudel. Ist Mogli wirklich ein Dieb? Oder stecken Shir Kahn und Tabaqui hinter der Verschwörung?

Mogli spielt mit Bala und Lali am Fluss. Plötzlich taucht im Wasser Jakala auf. Die drei können dem hungrigen Krokodil gerade noch entkommen. Es droht ihnen aber, sie zu fressen, wenn sie sich nicht vom Fluss fernhalten! Als sie das Flussufer verlassen wollen, treffen sie Uuh und Buh. Mogli und die beiden Wölfe möchten das alte Schildkrötenpaar begleiten. Der Weg geht jedoch am Fluss entlang und darin lauert Jakala.

Auf der Flucht vor Shir Khan stürzt Mogli eine Schlucht hinunter. Alle Tiere des Dschungels glauben, er sei tot. Mogli kann sich retten. Er hört, wie Shir Khan sich über die Trauer der Tiere lustig macht. Unfreiwillig bringt Tabaqui den Menschenjungen auf eine Idee. Er verfolgt Shir Khan als Geist, bis er sich bei den Tieren für sein Verhalten entschuldigt. Zunächst gelingt das. Doch dann findet der Tiger Moglis Fußspuren.

Während die Tigerin Chanda in der Sonne döst, macht sich ihr Junges Chota auf die Jagd nach einem Schmetterling. Dabei fällt es in einen Fluss und wenig später einen riesigen Wasserfall hinunter. Mogli kann das Junge retten und bringt es zu Baghira und Balu. Die beiden fürchten nicht nur den Zorn der Tigermutter, sondern auch den von Shir Khan. Er wird keinen anderen Tiger in seinem Revier dulden.

Balu hat einen gewaltigen Bienenstock entdeckt, den er Mogli zeigen will. Plötzlich taucht die attraktive Bärin Bella auf. Sie zieht Balu mit ihren Schmeicheleien in ihren Bann. Er lässt Mogli stehen, um ihr den Dschungel zu zeigen. Mogli folgt ihnen und kann im letzten Moment einen Anschlag von Bella auf Balu verhindern. Der Bär ist blind vor Liebe und glaubt Mogli nicht. Dabei steckt die Bärin mit Shir Khan unter einer Decke.

Im Dschungel findet die alljährliche Pfauen-Versammlung statt. Pfauen zeigen ihre schönen Federn, um eine Partnerin zu finden. Auf dem Weg dahin trifft Mogli Pavo. Der weiße kurzsichtige Pfau hat sich verlaufen. Shir Khan wurde durch die lauten Pfauenrufe angelockt. Er entdeckt die beiden und versucht sie zu fangen. Auf ihrer Flucht vor Shir Kahn finden Mogli und Pavo die Pfauen-Versammlung am Ende doch.

Mogli findet so etwas Ähnliches wie einen Gummiball und ist ganz verrückt danach, mit dem zu spielen. Auch die anderen Tiere wollen mitspielen. Lali und Bala oder die Affen zum Beispiel. Doch Mogli vergrault alle mit seinem blöden Getue, weil er nämlich lieber alleine mit dem neuen Spielzeug spielen will. Da steht plötzlich Shir Khan vor ihm. In seiner Not überredet Mogli den Tiger zu einem Wettkampf.

Tabaqui, der fiese Schakal, macht sich über Mogli lustig und stellt ihn als Feigling hin. Das kann Mogli nicht auf sich sitzen lassen! Kaa, der sich gerade häutet, bringt den Jungen auf eine Idee. Mogli erleichtert Kaa die Häutung und bekommt dafür die abgelegte Haut. Daraus bastelt Mogli eine täuschend echt aussehende Schlange, mit der er sich bei Tabaqui rächen will. Mal sehen wer hier der Feigling ist!

Bala kommt aufgeregt zu Mogli, Baghira und Balu und berichtet, dass Chil, der Brahminenweih, seine Schwester Lali am Fluss in der Nähe der Wolfshöhle gefangen und weggeschleppt hat. Mogli und Bala sollen die Wolfseltern benachrichtigen, während Baghira und Balu zu Chils Nest klettern wollen. Doch an der gleichen Stelle, an der Lali geschnappt wurde, entführt Chil auch Mogli und fliegt mit ihm zum Nest.