Auf dem Hof des Königs soll ein großes Pferde-Dressurspektakel stattfinden. Doch das Leitpferd Bukephalos leidet an starken Schmerzen. So kann es die Vorführung nicht anführen. Ist es zu alt? Muss es die Pferdestaffel für immer verlassen? Belfort und Lupin scheinen die einzigen zu sein, auf die sich Bukephalos in dieser Not verlassen kann.

König Ludwig XIV. stellt Belfort auf die Probe. Er soll ein parfümiertes Taschentuch im Wald aufspüren. Doch Belfort hat von Geburt an ein Problem - er besitzt keinen Geruchssinn! Sein Freund Lupin will ihn nicht im Stich lassen und entwickelt einen cleveren Plan. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem nicht nur die Nase, sondern auch der Teamgeist zählt.

Der König beauftragt seinen Hutmacher, einen neuen Hut aus Straußenfedern zu entwerfen. Als die Straußendamen Madame Du Bec und Madame De Buc dies herausfinden, geraten sie in Panik. Belfort und Lupin helfen den verängstigten Straußen, sich ihrem Schicksal zu entziehen.